Como visualizar os compromissos no modo Kanban?

A primeira vez que acessar o módulo Kanban, você verá um quadro padrão chamado Escritório.

 

Caso deseje configurá-lo, como por exemplo criar novas etapas, estabelecer o status ou até criar outro quadro acesse o módulo de Configurações > Cadastros personalizados > Agenda > Kanban (quadros e etapas).

 

Para visualizar os compromissos no modo Kanban acesse o módulo Agenda > Kanban e crie novos compromissos a partir do +Adicionar ou diretamente através do "+" de cata etapa. 

Através do + Adicionar:

 

Marque o checkbox e novos campos serão exibidos:

Defina o quadro e a etapa que deseja exibir o compromisso.

O mesmo se aplica a atividade:

Após assinalar o checkbox, defina o quadro e etapa em que deseja exibir a atividade. 

 

 

É importante observar que o compromisso pode ser vinculado a um quadro e a uma etapa distintos daqueles da atividade.

Após definir os quadros e etapas desejados, preencha normalmente as informações do compromisso e da atividade e clique em Salvar. Assim, a visualização será exibida conforme o exemplo:

 

Ao contrário da criação de compromissos pelo método descrito acima, ao clicar no "+" de cada etapa, os campos de quadro e etapa são preenchidos automaticamente, reconhecendo tanto o quadro quanto a etapa selecionados.

Para exibir compromissos já cadastrados (antigos) na visualização Kanban, basta seguir o procedimento descrito acima.

Caso não queira mais visualizar um compromisso ou atividade no Kanban, desmarque o checkbox "Exibir no Kanban" e clique em Salvar.

Vale ressaltar alguns pontos:

a) As etapas estão diretamente relacionadas aos status. Após a configuração em Cadastros Personalizados, cada etapa será associada a um status específico. Assim, ao vincular o compromisso ou a atividade a determinada etapa, eles adotarão automaticamente o status correspondente.

Considerando que as atividades possuem apenas dois status possíveis — Concluída e Não concluída —, a correspondência entre os status das atividades e dos compromissos ficou definida da seguinte forma:

 

Nome da etapa	Status do compromisso	Status da atividade
Pendente	Pendente	Não concluída
Em andamento	Em andamento	Não concluída
Concluído	Concluído	Concluído
Cancelado	Cancelado	Não concluída

b) Caso existam duas etapas com o mesmo status, será exibido um modal para que você selecione para qual etapa deseja direcionar.

c) Se for selecionado um status que não possua uma etapa definida, será exibida a seguinte mensagem: