Como gerenciar os responsáveis pelos compromissos e ativades na Agenda?

 Acesse o módulo Agenda. Se necessário, utilize os filtros disponíveis para refinar a pesquisa e selecione um ou mais compromissos através das caixas de seleção (checkbox).

Após a seleção, será exibida uma barra azul na parte superior da tela com a opção "Editar em lote".

Ao clicar sobre Editar em lote, exibirá as opções: Adicionar envolvido em compromissos e Substituir responsável em atividades.

1) Adicionar envolvido em compromissos

Ressaltamos que esta funcionalidade está disponível exclusivamente para compromissos com status pendente e/ou em andamento.

Ao selecionar esta opção, caso o resultado do filtro contenha tanto compromissos quanto atividades, será exibido um alerta na tela:

Caso todas as condições estejam atendidas, ao selecionar a opção “Adicionar envolvido em compromissos” será exibido um modal para configuração dos próximos passos.

01º Qual é a participação do envolvido: Participante, Responsável ou Solicitante; (só pode selecionar uma opção e é um campo obrigatório)

02º Quem são os usuários/grupos envolvidos;

Após a definição clique em "Confirmar" e uma nova tela será exibida:

a) Adicionar aos valores existentes: Você irá adicionar os novos envolvidos aos que já fazem parte nos compromissos;

b) Substituir pelos novos valores: Você irá substituir todos os envolvidos nos compromissos pelos novos, na modalidade que tiver configurado: Participante, Responsável, Solicitante.

Clique em Confirmar e uma mensagem de confirmação será exibida na tela:

Destacamos que, para até 100 compromissos — limite máximo de itens exibidos por página — a ação de substituição ou adição é processada imediatamente.

Para volumes superiores a 100 compromissos, a solicitação será encaminhada automaticamente para a Central de Processamento, sendo necessário acompanhar o andamento diretamente na aba.

Após clicar em Confirmar, uma mensagem será exibida na tela:

Durante o processamento, você irá ver essa mensagem na Central:

Após a conclusão do processamento, esta:

Outro ponto relevante a ser considerado refere-se às notificações por e-mail e painel. Caso seja realizada a substituição ou adição em um grande volume de compromissos, e os compromissos estejam configurados para envio de notificações, assim como o seu usuário esteja habilitado para recebê-las, você receberá uma notificação referente a cada um dos compromissos, independentemente da quantidade selecionada.