Como criar novos negócios por meio da importação de planilhas?

Para facilitar o dia a dia do advogado, especialmente em cenários com alto volume de leads que precisam ser cadastrados no CRM, agora é possível criar novos negócios importando uma relação de contatos (planilha)  e, a partir disso, realizar a distribuição organizada entre o escritório.

Acesse CRM > Negócios > +Adicionar > Em lote

Na página será exibido um guia com as especificações do arquivo, incluindo a informação de que ele deve estar no formato .csv. 

Para visualizar, clique na opção “Guia”.

Para maior praticidade, disponibilizamos também um modelo de planilha já estruturado corretamente; basta fazer o download e preenchê-lo com as informações dos leads. Para isso clique em "planilha".

Após realizar o upload da planilha, caso alguma especificação não seja atendida, o sistema apresentará uma mensagem de erro. Por exemplo, se o arquivo não estiver no formato .csv, será exibida a seguinte indicação:

Caso a planilha esteja no formato .csv, mas algum outro requisito não seja atendido, o sistema exibirá a seguinte mensagem:

Faça o download do resultado (formato txt) para identificar quais ajustes são necessários e, assim, garantir que a importação seja concluída com êxito.

Se a planilha atender todas as especificações, o sistema exibirá a seguinte mensagem:

Defina para qual quadro e etapa os leads serão enviados como negócios e clique em "Salvar". Uma notificação de confirmação será exibida:

Acompanhe na central de processamento a importação de leads.

Após o fim do processamento, atualize a página e confira a importação dos leads no quadro pré-definido.

Exemplo: