Como cadastrar um negócio ?

Para cadastrar um negócio acesse CRM  > Negócios.

Primeiro escolha o quadro em que deseja inserir o negócio e depois clique  em + Adicionar.

Você será redirecionado a uma nova tela com os seguintes campos:

Preencha os dados abaixo:

• Nome do negócio: É um campo texto curto para inserir o nome do negócio;

• Quadro: Já vem preenchido com o atual quadro, mas pode ser alterado. 

• Após a escolha do quadro, o campo etapa será liberado para escolha.

• Valor: Digite o valor do negócio;

• Origem: Selecione a origem do negócio;

• Tipo do contato: Ativo ou passivo;

• Probabilidade: Informe a probabilidade, em porcentagem, de fechamento do negócio.

• Descrição: Campo adicional para preenchimento de informações;

• Envolvidos: Selecione os participantes do negócio;

• Data de fechamento: Selecione a data de encerramento do negócio;

1. Responsável: Selecione o responsável pelo negócio;

Por fim, clique em Salvar.

Uma notificação será exibida indicando o sucesso da ação e o negócio será exibido da seguinte forma: 

Os negócios são exibidos de duas formas: quadro ou lista, se deseja alterar para o modo lista basta clicar no ícone desejado.