Pessoas
Neste módulo você poderá adicionar, editar, exportar, imprimir, controlar e organizar de um modo geral as pessoas envolvidas em seu escritório.
Dashboard
Cadastros
- Como cadastrar/alterar uma pessoa?
- Como excluir uma pessoa?
- Como localizar uma pessoa cadastrada?
- Como organizar os cadastros de pessoa por perfil?
- Como salvar um filtro de pesquisa em pessoas?
- Como visualizar/criar um compromisso a partir de uma pessoa?
- Como inserir documentos digitalizados da pessoa no seu cadastro?
- Como visualizar os processos que a pessoa está participando?
- Como visualizar/criar lançamentos financeiros a partir de uma pessoa?
- O que é exibido na timeline de pessoas?
- Como imprimir um relatório de pessoas?
- Como iniciar uma conversa pelo WhatsApp com uma pessoa?
- Como exportar um relatório de pessoas?
- Como visualizar campos personalizados em pessoas ?
- Como pesquisar contatos de pessoas através dos campos personalizados?