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Pessoas
Neste módulo você poderá adicionar, editar, exportar, imprimir, controlar e organizar de um modo geral as pessoas envolvidas em seu escritório.
Dashboard
O que é exibido no dashboard de pessoas?
Cadastros
Como cadastrar/alterar uma pessoa?
Como excluir uma pessoa?
Como localizar uma pessoa cadastrada?
Como organizar os cadastros de pessoa por perfil?
Como salvar um filtro de pesquisa em pessoas?
Como visualizar/criar um compromisso a partir de uma pessoa?
Como inserir documentos digitalizados da pessoa no seu cadastro?
Como visualizar os processos que a pessoa está participando?
Como visualizar/criar lançamentos financeiros a partir de uma pessoa?
O que é exibido na timeline de pessoas?
Como imprimir um relatório de pessoas?
Como iniciar uma conversa pelo WhatsApp com uma pessoa?
Como exportar um relatório de pessoas?
Como visualizar campos personalizados em pessoas ?
Como pesquisar contatos de pessoas através dos campos personalizados?
Exibir mais
